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寵物用品店台北,台灣寵物市場供應鏈現狀與發展

互联网 2021-06-15 01:51:54

 

由於社會人口結構改變,少子化加上高齡化,寵物對於現代人來說,除了陪伴與娛樂外,提供了情感上的慰藉,因而使得寵物躍升為家庭一份子。這使得飼主愈來愈願意為寵物做更多樣與昂貴的消費,寵物餐廳、寵物旅館、寵物醫療保險、寵物殯葬業等發展迅速,造就了台灣龐大的寵物商機。

寵物商品消費市場

若先僅看貓犬類之寵物數量,依農委會的統計,在2011 年台灣家貓及家犬的總數為150 萬。在家犬數量方面,2009 年有些許減少,但至2011 年,則恢復成長;家貓數量方面,則是保持微幅增加。

根據2008 年台北市動物衛生檢驗所調查,台北市飼主每月支出於寵物狗貓餵養之金額分別是2,091 元及1,307 元,年成長約7與8%。因此,可推估成長至今,狗貓餵養之支出分別達2,740 元及1,778 元。而「台中市家計單位對寵物消費支出之實證分析」統計顯示,飼養寵物分為固定性支出(飼料)、非固定性支出(零食、服裝、玩具、美容等)與不確定性支出(疾病治療、施打晶片和預防注射)三類,將這些支出按月攤平之後,一個月約需花費新台幣2,000 至3,000 元左右。

由以上述資料推估,台灣一年的寵物市場規模至少有400 億元之譜。日本最大的寵物連鎖店集團AHB(Animal HumanBond) 於2008 年針對台灣寵物市場調查報告中指出,台灣約有12% 家庭飼養寵物,其中醫療、美容、住宿及商品等營收約占80%,另外20% 則是寵物買賣與喪葬。而寵物商品一般可分為飼料、罐頭、零食、其他寵物用品等四大類。

 

寵物供應鏈結構與銷售現狀

整體寵物供應鏈,可分為上游供應商、下游通路商兩大結構。寵物用品之供應目前多仰賴進口,以寵物食品為例,進口品牌約佔七成,而其餘三成則為國產品牌。下游寵物用品之銷售通路,則可根據通路規模分為大型量販店、寵物連鎖通路以及小型寵物醫美店三種。大型量販店與寵物連鎖通路其店數約占20%,全台店家數約400 家。除大型量販店外,知名之寵物連鎖通路有咕咕G 寵物城、保羅寵物店、御貓園、動物王國、京旺寵物世界…等。小型寵物醫美店數量占比約為80%,全台數量超過6,000 家。根據訪談,各型態之店家每月營業額,單一零售店家約為15~20 萬、區域型店家約為20~30 萬、連鎖體系店約為40~60 萬。

以寵物食品品牌為例,知名之進口品牌,如西沙、寶路等業務以大型/ 連鎖寵物量販為主。由於店家採購數量較大,相對分攤的行政或物流成本就可以降低。而佔有通路龐大數量的小型寵物醫美通路,則因為不容易達到經濟規模數量,故難以直接由品牌進口商取得知名品牌商品,即使能夠取得,其進貨價格也無法獲得如同大型通路般優惠,加上訂購往往無法達到供應商訂貨批量需求,便考慮以自取買斷的方式,自行進貨販售,也因此造成商品之庫存問題。部分小型通路業者則會選擇由大型量販/ 寵物連鎖通路取得商品,同樣的,也因此無法獲得較佳的進貨價格。其他二三線進口品牌,其業務的開發還是以仰賴自身業務人員為主,不但較難進入大型量販/ 寵物連鎖通路,也無餘力經營至所有的小型寵物醫美通路。而國產品牌之商品,則大多經由業務部門或經銷商/ 批發商銷售至大型量販/ 寵物連鎖通路,較少販賣至小型寵物醫美通路。

從經營角度來看,大型連鎖店之優勢為可直接跟供應商進貨,毋須經過中間代理商。由於進貨批量大,因此進貨成本較低,在售價較有彈性,這是小型通路無法比擬的。但大型連鎖店售貨人員與客人關係較疏離,此則為小型通路之優勢。小型寵物醫美通路較接近市場,店員直接面對顧客,在閒聊中能夠瞭解飼主真正的需要。而這種親和待客態度,每能發展長遠持久的在地型關係。

小型寵物通路面臨之問題

目前全台灣有超過6,000 多家的小型寵物醫院、美容院等寵物零售通路,這些實體店面缺乏整合,未能滿足其經營需求,也未能有整合效益之模式出現。

在過去,一般寵物店以買賣狗貓為大宗,飼料、貓砂等用品占營業額之比重較低,而今寵物店的業績八成來自寵物飼料等用品。小型寵物美容店其業績之2/3 來自美容,其他1/3 來自於商品販賣。由於此類小型寵物醫美店訂貨數量少,造成商品進貨成本較高,而若進貨數量太多也亦有商品庫存及現金周轉等問題。加上許多大型供應商或代理商無意經營小型店家,造成店家販賣之品項少,無法滿足飼主需求。

事實上,有許多寵物商品是目前市場中需求量大而且必需使用的消耗性商品(例如一般飼主或寵物美容師例行性會使用的飼料、沐浴乳等),但因目前市場中很多盤商或零售店家都只有部份商品,導致店家難以尋求足夠之供應源來滿足市場需求。另有些店家以寵物美容為主,其本身使用商品之數量大,若商品能寄庫、能減低庫存,並且由供應商作盤點,便能減少商品庫存等成本問題。此外,小型寵物醫美店在向供應商訂貨時,多必須以現金付款,在資金周轉上是一個壓力,加上運費另計需自行吸收,加上供應商的配送時間經常不易掌控,可能無法立即性進補貨,也可能太早送達,將產生庫存不足與庫存成本提升之問題。

新型態通路模式建立

有鑑於此,若可建立新型態的寵物商品之供應鏈模式,由一行銷商出面負責業務與統籌整體供應鏈之運籌模式,整合小型寵物醫美通路形成通路聯盟,以量制價,使得小型寵物醫美店除本身之美容、醫療之專業外,得以用較低之成本獲得更多樣化之商品品項,提升商品銷售之業績。此外,當商品庫存不足時,店家能即時獲得所需之貨源,使得庫存能維持一定之數量又不會造成過多之存貨。為了滿足此模式之需求,擬以一資訊系統整合,有效管理店家之商品,並提供銷售之相關分析,以利店家掌握市場。除此之外,二三線寵物用品品牌可供貨至此聯盟之通路,拓展其銷售通路。希冀藉由此模式,能使消費者取得實惠價格與服務,經銷商、通路商與物流商能獲取經濟價值且解決根本問題,獲得更佳之市場競爭優勢。

此一新型態運籌模式整合寵物產業商品供應鏈相關之物流業者與銷售業者,形成一緊密相連、資訊共享之寵物商品流通管理系統,導入「商品交易平台」,使得供應鏈之物流配送、庫存管理、訂單處理、產品履歷等資訊流,透過網路傳輸,將實體倉儲、配送等供補貨活動進行整合。

在商流部分,與產品通路商以及各小型寵物醫美店簽訂採購合約,並與專業之第三方物流公司(3PL)簽訂倉儲代管與運送業務合約。依據各個小型寵物醫美店所在區域之特性與需求,設計不同之商品組合菜單,並交由專業之3PL 送貨至各店家;商品組合菜單會再依據各店/ 地區銷售狀況來做調整。本模式以一商品交易平台為基礎,將訂單管理、庫存管理、營運資料統計整合,不論是供應商之供貨狀態、3PL 與各銷售點之存貨狀態,以及各銷售點之銷售狀況等得以有效掌握,並依據進一步分析之資訊來調整營運與銷售策略。藉由各小型寵物醫美店之整合,提升採購議價能力,搭配3PL 進行庫存管理與配送,減少店家之營運成本。此模式不但可讓通路商能獲得更多元、更具價格競爭力之產品,也讓上游廠商有穩定的銷售渠道。

在進貨方面,可於系統針對各銷售點設定商品之安全庫存,每日結算各店之存貨量後,自動比對各商品之安全庫存量。當各店架上庫存量低於安全庫存時,系統訂單即開始啟動,物流公司便會執行配送指令,將訂單送至各小型寵物醫美通路。若是發生品項不合的狀況時,3PL 直接運回調整再行出貨,並於系統產生相關記錄。在瑕疵品的部份,業者發現有問題時,可至系統提出退回需求,派單至3PL 做後續處理作業,過期品之處理亦同。在店家完成交貨確認後,即完成物權轉移。除每日之自動補貨外,店家可使用系統自行額外訂貨,經由人工覆核後,委派3PL 完成訂單配送。除此之外,系統可分析各店家之銷售相關數據,針對(單一)店別、(單一)品項、(小型寵物美容店所在)地區、商品品項分類等產生各種銷售分析報告,藉此建議各個商家適合販賣之產品組合,盼能以最少之資源創造最大之利益。

透過系統有效的管理、系統整合,讓需求端與供給端的資訊精確,判斷即時庫存調整,輔以系統化的物流服務,建立自動補貨採購模式,以解決小型寵物通路普遍存在人力不足的營運窘境。根據長尾理論,眾多小市場可匯聚成與主流大市場相匹敵的市場能量。因此,整合小型寵物醫美通路形成通路聯盟,以量制價,提升小型寵物醫美店之競爭力。除本身之美容、醫療之專業外,藉著通路聯盟之運作,以較低之成本獲得更多樣化之商品品項,以本身之客源提升商品銷售之業績。而二三線寵物用品品牌也可藉由供貨至通路聯盟,將商品打入更多之市場通路。

本模式主要是藉由整合與集聚的效果,擴大且影響台灣寵物產業銷售、物流、資訊商、經銷等層面之參與與發展商品流通交易系統之意願,認同落實本體系可強化其各銷售環節之自我管控能力。透過供應鏈的重整,以物流支援流通,有效整合供應鏈體系,促使店家提升營運效能,並使得供應商得以擴展其銷售業績。透過市場動態的回饋,使得供給端得以調配庫存,通路端可調整其銷售策略。期能以本模式之建立,能為寵物產業帶來新契機。

 

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